מה כותבים בצוואה ומה לא כדאי לכתוב בה

אחד הדברים מעוררי התהייה הינה העובדה שכל חוזה שכירות או חוזה מכר דירה נערכים לפחות על 4-6 עמודים. משום מה צוואות לעיתים קרובות הן בקושי עמוד אחד. האמנם אין לנו מה לומר בצוואה? אין לנו הנחיות לתת?

אין ספק שצריך להשקיע מחשבה בצפיית פני העתיד.

ברור הוא שרק אם נבהיר לעצמנו היטב למה אנחנו מבקשים שישמש רכושנו (לאילו מטרות ולמה זה חשוב לנו) כיצד אנחנו רוצים לחלק את רכושנו ולמי, רק אז נוכל לתת הוראות ברורות למקרה שאכן נלך לעולמנו ויודגש, הוראות ברורות לטעמי משמע גם דאגה חד משמעית לכך שההוראות שלנו טיבן מטרתן והסיבה לנתינתן, תפורשנה בצוואה. היורשים יבינו מדוע קבענו מה שקבענו ובכך נמנע מרירויות, סכסוכים ופרוק המשפחה במקרה שאנו צופים מראש שהוראה כלשהי שנתנו, עלולה לא להיות ברורה או ליצור מחלוקות.

למשל, אם העדפנו בחלוקת הרכוש ילד אחד על פני האחרים סביר להניח שקיימת סיבה טובה לכך. בואו נבהיר אותה ונשתף את שאר היורשים במחשבה שלנו. אם נתנו אפוטרופסות על ילדינו לאחות אחת שלנו ולא לאחרת, נבהיר למה, נוסיף נספח או אפילו מכתב אפילו לא יהיה חלק מהצוואה רק יוזכר. הקצבנו כסף ללימודים לאחד הילדים, נבהיר למה.

אם מדובר על מה לא לכתוב בצוואה – יש לזכור שהיד המתה אל לה לנהל את חיי הנותרים בחיים בשנים הבאות. ראוי שתעזור אך לא תנהל ותכפה את דעותיה.

ראינו כבר מקרים רבים בהם המוריש מנסה לנווט את חיי הילדים בעתיד לאחר מותו באופן שמצווה להם שתופים שונים , הימנעות ממכירת נכסים לשנים רבות מתוך כוונה למשל לשמור על בית המשפחה או מתנה תנאים קשים ליורשים שאם לא יעמדו בהם לא יקבלו דבר מהעיזבון.

יש לציין שמותר על פי החוק להתנות תנאים ככל שרוצה המצווה ובלבד שהם חוקיים ולא יקבע בית המשפט כי אינם מוסריים. עם זאת, נראה  כי יש לזכור כי התפקיד שלנו הוא להקל על הילדים ולא לחייב אותם ובני משפחותיהם לפעול בהתאם לגחמות שלנו. לפיכך, רצוי לחשוב טוב מה לכתוב ולחשוב עוד יותר טוב מה לא לכתוב. הכל על מנת שהמשפחה תמשיך בחייה ברגיעה המרבית מבלי להוסיף מוקשים לדרך.

האם המצווה יכול לבטל את צוואתו או לשנותה

חוק הירושה מאפשר לאדם עד יומו האחרון להחליט באשר לרכושו וצוואתו.

חוק הירושה מכיר בכך שבמקרים מסוימים אדם יבקש לבטל את הצוואה שכתב, משנשתנו הנסיבות או מכל סיבה אחרת. כיצד עושים זאת? הבהרנו כי קיימות 4 דרכים לערוך צוואה. אותן דרכים עצמן עומדות בפני המבקש לבטל צוואתו:

יפרש את הביטול בכתב יד

יודיע על הביטול בפנים העדים שחתמו על צוואתו – הכל בכתב כמובן ואישור

השמדה פיזית של הצוואה.

יש עוד לשים לב שאם המצווה עורך צוואה חדשה הסותרת את הקודמת, עצם החתימה על הצוואה החדשה מבטל את הקודמת. אם ההוראות אינן סותרות את הצוואה הקודמת אזי הצוואה החדשה תשלים את הצוואה הקודמת ותתווסף עליה.

כל האמור לעיל מתייחס לצוואה רגילה ולא לצוואה הדדית!

מתי ניתן לבקש פסילת צוואה

הגיעה לידינו צוואת המוריש והיא מאד לא מוצאת חן בעינינו ונראה לנו שמשהו לא בסדר. לדעתנו יש לבטל הצוואה. מה עושים?

דבר ראשון תיבדקנה הדרישות הצורניות של הצוואה. למשל כתב היד בצוואה בכתב יד. האם של המצווה?

צוואה בעדים – האם העדים בגירים?  חתמו ביחד?

צוואת שכיב מרע – האם הופקדה?

לאמור: אם לא נערכה כדין ונוכל להוכיח זאת, לא תהיה הצוואה תקפה.

אם אין פגם בדרישות הצורניות נבדוק  את הדרישות המהותיות.

דרישה זו נוגעת בנסיבות כתיבת הצוואה ובתוכנה כפי שאמרנו כבר. האם ידע להבחין בטיבה של צוואה או באם ישנה מעורבות בעריכת הצוואה על ידי מי מהמוטבים.

הסעיף העיקרי בחוק לפסילת צוואה לעניין זה דן בצוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, תחבולה, חרמות והשפעה בלתי הוגנת.

נתמקד עתה בהשפעה הבלתי הוגנת. מה היא? סעיף 30

החוק אינו קובע איסור לשכנע אדם מלעשות צוואה לטובתו או לטובת צד ג' כלשהו. אז מתי נדע שמדובר בהשפעה בלתי הוגנת? ואמר כבר כב' השופט ויתוקן.

"זקן וחולה וחלוש ונעזב. מדוע לא נזכה אותו ברצון אמיתי וחופשי לתת את כל רכושו לאשה שטפלה בו בחודשיו האחרונים. מדוע נניח – כמובן מאליו – כי אותה אישה הפעילה השפעה בלתי הוגנת על המנוח?"

מהאמור לעיל ברור שהוכחת השפעה בלתי הוגנת קשה למדי. עם זאת נקבעו מבחנים שבעזרתם בית המשפט יתחקה אחר רצונו האמיתי של המצווה ויחליט אם אכן הייתה השפעה בלתי הוגנת שמשמעותה היא כי נמנע בגין השפעה זו מהמצווה לפעול בהתאם לרצונו האמיתי.

בית המשפט ינסה להתחקות אחרי הרצון האמיתי של המצווה.

אם היה תלותי – כאשר תלות פיזית אינה מעידה בהכרח על ביטול האפשרות של המצווה לפעול בהתאם לרצונו, אבל אם התלות הפיזית הזאת היקפה היה רב – והמסייע היה מסייע יחיד למצווה, והמצווה בודד מאחרים בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה, והמסייע הנהנה היה באופן זה או אחר מעורב בכתיבת הצוואה, והנסיבות מעידות על כך – אזי יהיה מדובר בהשפעה בלתי הוגנת הפוגעת ברצונו החופשי של המצווה.

להורדה וצפייה בסדרה המלאה הקליקו >> http://neshot-rishon.ravpage.co.il/mariontips

עו"ד מריון בנדורי - המידע אינו מחליף יעוץ משפטי